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Template PHC Dashboard | CRM do comercial - Indicadores de performance à distância de um clique
Muitas vezes no exercício da actividade comercial, o facto de não termos a informação atempada e indicadores que nos informem a quantas andamos, pode contribuir para que o atingir dos objectivos a que nos propomos não seja uma tarefa fácil.
Template PHC Dashboard | CRM do comercial
Indicadores de performance à distância de um clique |
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Muitas vezes no exercício da actividade comercial, o facto de não termos a informação atempada e indicadores que nos informem a quantas andamos, pode contribuir para que o atingir dos objectivos a que nos propomos não seja uma tarefa fácil.
Com a ideia de suprir essa dificuldade, a PHC criou um template do PHC Dashboard para o módulo PHC CRM Comercial, um Dashboard dedicado em exclusivo e na 1ª pessoa, para que possa saber se está no rumo certo, ou então, onde deve actuar para que tenha sempre o controlo da situação.
Ao entrar neste Dashboard, toda a informação que aparece é exclusiva e diz unicamente respeito aos dados do comercial que fez login no software, sem possibilidade de mudar ou consultar outros dados que não sejam os seus.
Assim, no primeiro separador pode visualizar um conjunto de gráficos que ajudam a perceber como está o desempenho comparativamente ao ano anterior e relativamente a aspectos tão importantes como, novos contactos, visitas e vendas.
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O segundo separador de quatro disponíveis, é dedicado a mais dados estatísticos que vão ajudar o comercial a melhor compreender o seu desempenho, podendo ver onde está mais activo, olhando para os indicadores "top 5": marcas, famílias, segmentos e zonas onde fez mais vendas.
Pode também olhar para a pirâmide de vendas, ficando de imediato a saber o número de negócios em cada patamar. Pode ainda observar o tempo que utiliza em cada status do negócio, ficando informado sobre onde está a consumir mais recursos e por conseguinte onde terá de melhorar.
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A página simulador é muito útil, pois permite escolher de entre 9 variáveis e combiná-las entre si, de modo a saber como estão as vendas realizadas relativamente às escolhas feitas. Adicionalmente pode escolher qual o ano a analisar e obter uma comparação anual. Ao conhecer todos estes dados e de forma simples, consegue uma melhor tomada de decisão sobre os próximos passos a dar. |
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Por último, a informação relativa aos objectivos, de forma a saber quão longe ou perto está de os atingir. E pode não só olhar para o objectivo global, como pode escolher qual o objectivo que quer analisar em particular e perceber em detalhe o que aconteceu. |
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Com estes indicadores, o comercial está mais preparado para levar a bom porto os seus objectivos, assim como perceber em tempo real onde se deve focar e dedicar toda a sua energia para os concretizar.
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Registo das comunicações com o cliente - Aumente a capacidade de comunicação da sua empresa
Quantas vezes ligámos, enquanto clientes, para uma instituição, pela segunda ou terceira vez e ouvimos a seguinte expressão:
O senhor já tinha ligado? Quando? – Não sabia.
Registo das comunicações com o cliente
Aumente a capacidade de comunicação da sua empresa |
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Existem diversas formas de uma empresa estabelecer comunicação com os clientes ou de abordar novos contactos. Tão importante como o tipo de abordagem, via e-mail, telefone, carta ou fax, entre outros, é o registo destas interacções.
Por outro lado, esta comunicação é sempre bilateral, pelo que a empresa também é constantemente contactada pelos seus clientes.
Quantas vezes ligámos, enquanto clientes, para uma instituição, pela segunda ou terceira vez e ouvimos a seguinte expressão:
O senhor já tinha ligado? Quando? – Não sabia.
Existem muitas formas de transmitir um recado, mas deixando o post-it para trás, a PHC desenvolveu uma ferramenta que muito eficazmente lhe permite guardar este tipo de informação, salvaguardando-o de respostas que, como a anterior, transmitem uma sensação de desorganização e fazem-nos sentir menos confiantes relativamente a uma organização.
Para que os utilizadores possam saber sempre que determinado cliente ligou, ou que naquela data foi enviada uma proposta por correio, o software PHC CRM Comercial e PHC Gestão dispõem de um monitor que guarda o registo de todas a chamadas telefónicas, correspondência recebida e efectuada, visitas e marcações a clientes, clientes potenciais, contactos, pessoas e negócios. |
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Caso possua o PHC ControlDoc, esta ferramenta permite-lhe ainda registar todos os anexos relacionados com o contacto, cliente, etc.
O funcionamento deste monitor é muito simples.
Se, por exemplo, um cliente telefona a confirmar a data de uma futura reunião, o utilizador pode seleccionar as comunicações por data, escolhendo visualizar apenas as comunicações com data futura. Pode, ainda, visualizar todas as comunicações com data passada para procurar uma marcação já efectuada no mês passado. Se necessita de extrair mais informação relativamente a uma comunicação, o utilizador pode facilmente consultá-la a partir deste ecrã.
Mas o registo de comunicações não lhe permite apenas consultar, possibilita-lhe ainda introduzir novas visitas.
Concluindo, com esta funcionalidade, que se encontra disponível em todas as gamas a partir da versão 2008, pode acompanhar sempre as interacções com os seus clientes, desde o primeiro contacto às visitas marcadas para datas futuras.
Os benefícios do registo e consulta desta informação de forma organizada são inegáveis para qualquer instituição, cliente e até mesmo para o próprio utilizador.
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SMS: uma ferramenta de Marketing - Comunicação via SMS
O Esforço de Marketing de uma empresa é, entre outros itens, medido no tempo, sucesso e custo sofrido com a comunicação externa, portanto, é importante que as empresas se equipem com meios de comunicação cada vez mais eficazes, rápidos e de baixo custo.
SMS: uma ferramenta de Marketing
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O Esforço de Marketing de uma empresa é, entre outros itens, medido no tempo, sucesso e custo sofrido com a comunicação externa, portanto, é importante que as empresas se equipem com meios de comunicação cada vez mais eficazes, rápidos e de baixo custo.
Vejamos um cenário que se desenrola especificamente no Departamento de Marketing dessa empresa.
A empresa lança muitas Campanhas durante o ano, promovendo os seus acessórios no início de cada estação, informando da abertura das épocas de saldo na despedida de cada colecção (Primavera/Verão e Outono/Inverno), publicitando promoções específicas, entre outras.
A estratégia adoptada pela empresa passa pelo envio de SMS’s, nos quais a empresa comunica determinada informação com o intuito de levar o remetente a aceder ao catálogo on-line e a adquirir acessórios.
O departamento de Marketing cria uma Campanha de CRM (no módulo PHC CRM) que lhe permite não só o envio automático dos SMS’s como a marcação de visitas de acompanhamento da mesma. Neste caso a empresa cria visitas que não são mais do que um telefonema a anunciar novamente os baixos preços dos artigos em fim de colecção e a solicitar uma visita para mostrar o novo catálogo e alguns dos acessórios da colecção seguinte.
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As Campanhas de CRM efectuadas via SMS utilizam o Assistente de E-mail e SMS que permite ao colaborador do Marketing definir o texto a enviar no SMS e efectuar o seu envio.
O envio é efectuado de forma automática bastando para tal, depois da configuração das definições, premir o botão de Próximo até ao fim do Assistente.
O SMS da campanha pode ficar gravado como SMS tipo, o que permite enviar futuros SMS’s em campanhas idênticas sem ter de efectuar alterações ao SMS.
Todos os SMS gerados, enviados ou não, ficam registados, como se pode observar na imagem seguinte.
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A parametrização do PHC SMS é muito rápida e acessível, sendo a sua integração automática, com os ecrãs principais do CRM, como por exemplo do Contacto, da Pessoa, Cliente Potencial entre outros.
No âmbito de estratégias de “Customer Relationship Management” e nomeadamente em fusão com o PHC CRM, os SMS são a solução perfeita para responder ao envio automático de mensagens em grande número, recepção imediata de informação pelos destinatários e redução de custos com a comunicação. Os SMS’s permitem publicitar e comunicar no âmbito de marketing, permitem informar o cliente sobre um processo de venda a decorrer, informar o cliente do estado da sua encomenda, etc.
Em suma, o PHC SMS permite à empresa estar em contacto constante e imediato com os seus Clientes e Contactos. O PHC SMS integrado com o PHC CRM determina não só o sucesso do esforço de marketing e da força de vendas a baixo custo, como também garante um aumento da satisfação dos Clientes (que se sentem acompanhados a par e passo pela empresa), traduzindo-se numa grande mais-valia para a estratégia de fidelização dos mesmos.
O Homem evolui a cada segundo, adoptando novos hábitos e tecnologias.
Sempre alerta, a PHC acompanha essa evolução traduzindo a sua resposta em software de gestão, concebido para responder às necessidades emergentes das empresas portuguesas.
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Análises Empresariais - Um outro olhar sobre o seu negócio
Sabia que dentro do menu Análises do módulo PHC Gestão do seu Software PHC existe uma análise cujo nome é “Análise empresarial”?
E sabia que ao aceder à mesma, esta reserva-lhe uma agradável surpresa, pois não se limita a uma só análise, mas sim a um conjunto de 10?
Análises Empresariais
Um outro olhar sobre o seu negócio |
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Sabia que dentro do menu Análises do módulo PHC Gestão do seu Software PHC existe uma análise cujo nome é “Análise empresarial”? E sabia que ao aceder à mesma, esta reserva-lhe uma agradável surpresa, pois não se limita a uma só análise, mas sim a um conjunto de 10? Abrangendo várias das principais áreas da empresa, e todas construídas com o intuito de representar os dados da sua organização de uma forma muito sintética e condensada, para que seja fácil olhar para os dados do seu negócio e rapidamente poder tomar as melhores decisões? Tudo isto é possível em todas as versões e todas as Gamas do Software PHC. |
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Assim pode, por exemplo, ficar a saber o estado geral da sua Empresa de uma forma muito rápida, bastando olhar a “posição global”.
Ou então, na zona dos “Rankings”, ficar a saber quais as famílias de artigos que mais vendas fizeram, quer do ponto de vista acumulado anual, quer relativamente ao mês, assim como os respectivos desvios em valor e em percentagem, ficando assim a conhecer quais são aquelas que mais contributos dão nas suas vendas.
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Por fim, esta opção é na realidade um menu que organiza para além das análises empresariais, outras análises que possam existir na aplicação, tais como as análises multidimensionais e analises avançadas, estas últimas só disponíveis nas gamas PHC Advanced e PHC Enterprise. |
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Assim, com esta funcionalidade, pode ficar por dentro de informação importante da sua empresa, relacionada com as várias áreas que a compõem, tal como a tesouraria, vendas e compras, o que lhe vai permitir ficar mais informado e por conseguinte, com uma melhor capacidade de decisão sobre o seu negócio. |
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Barra de Ferramentas Personalizadas - Opções organizadas à sua medida e gosto
O software PHC possui diversas ferramentas que lhe permitem personalizar o seu ambiente de trabalho adaptando-o à sua realidade e gosto pessoal.
Barra de Ferramentas Personalizadas
Opções organizadas à sua medida e gosto |
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O software PHC possui diversas ferramentas que lhe permitem personalizar o seu ambiente de trabalho adaptando-o à sua realidade e gosto pessoal.
A barra de ferramentas personalizada permite agrupar as opções dos diversos módulos pela ordem e com a designação que desejar. Assim, numa barra apenas, é possível agregar as funcionalidades PHC mais utilizadas no dia a dia, misturando na mesma as opções dos diversos módulos com que habitualmente se trabalha.
Para complementar esta optimização de espaço e tempo o software permite ainda personalizar a barra consoante o gosto e a necessidade de cada utilizador, nomeadamente, através de imagens.
Para criar uma barra de ferramentas personalizada pode simplesmente adicionar as opções à barra, conforme navega no software pelos ecrãs que mais usa na sua rotina. Em cada ecrã que entrar, nas opções de menu, apenas tem que seleccionar a opção: Colocar este ecrã na Barra de Ferramentas. |
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Depois de constituída a nova barra de ferramentas pode personalizá-la através da grelha na opção existente para este efeito na Manutenção Personalizada.
Aqui pode alterar as imagens, a descrição e a dica (tooltip) de cada opção.
Assim, por exemplo, pode configurar a opção dos Clientes colocando-a com a imagem dos Fornecedores, renomeá-la para Meus Clientes e colocar o texto Aceder aos Meus Clientes como dica. |
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Nas gamas PHC Corporate e PHC Advanced estas são as propriedades de cada opção da barra de ferramentas personalizada que podem ser alteradas. A gama Enterprise por seu turno, apresenta mais uma opção aos utilizadores que tenham acesso de supervisão às Toolbars de utilizadores. Esta opção tem o título Acção e permite introduzir código Xbase, de modo a alterar o comportamento da opção da barra de ferramentas. Assim podemos, por exemplo, abrir o browser na página que queremos gowww("www.phc.pt") ou chamar um programa externo shellexec ("excel.exe").
Em conclusão, o software PHC permite-lhe a qualquer altura criar e personalizar a sua barra de ferramentas que pode ser utilizada sozinha ou em simultâneo com as restantes, específicas de cada módulo PHC.
Esta é mais uma funcionalidade PHC desenhada a pensar si, concebida para que possa trabalhar numa aplicação cujo visual, organização e acessibilidade de opções reflictam o seu gosto pessoal e respondam às suas necessidades enquanto utilizador.
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Actualização de Preços nos Artigos - Como actualizar preços nos artigos de forma simples e rápida
A actualização de preços nos artigos pode tornar-se uma tarefa extremamente complicada de realizar.
Nas aplicações PHC existem ferramentas concebidas para que possa alterar preços para vários artigos, sem que o tenha de fazer manualmente artigo a artigo.
Actualização de Preços nos Artigos
Como actualizar preços nos artigos de forma simples e rápida |
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A actualização de preços nos artigos pode tornar-se uma tarefa extremamente complicada de realizar, caso não se conheçam as ferramentas existentes na aplicação desenvolvidas especialmente para executar este tipo de tarefas. Nas aplicações PHC existem ferramentas concebidas para que possa alterar preços para vários artigos, sem que o tenha de fazer manualmente artigo a artigo.
Nas opções diversas do ficheiro de Stocks e Serviços, existem duas funcionalidades que permitem actualizar os diversos preços, através da adição de uma percentagem sobre o preço ou da soma ou subtracção de um valor. |
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Ao seleccionar uma destas duas opções, pode escolher as referências que pretende actualizar mediante a utilização de um filtro, por exemplo, apenas para determinada família de artigos, tipo de artigo, etc.
Uma das possibilidades de utilização é a actualização dos preços de venda dos vários artigos de família específica com base numa percentagem sobre determinado preço (preço de custo, preço de custo ponderado, preços de venda, etc.), observando sempre a previsão dos vários preços futuros. |
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Pode ainda com esta opção, actualizar os preços com base nas margens fixas existentes no separador “Financeiros” do ecrã de Artigos.
A seguinte opção permite actualizar os preços com base num valor absoluto, ou seja, com base em determinado preço pode somar ou subtrair um valor aos preços existentes no seu ficheiro de Artigos, sempre através de um filtro previamente definido. |
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Através destas duas opções de Actualização de Preços existentes no ficheiro de Artigos, pode actualizar preços de uma forma extremamente simples, rápida e segura libertando os seus colaboradores para as tarefas que realmente precisam da sua intervenção e tempo.
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Atribuir custos a várias compras - Imputação de despesas a produtos
Supondo que recebe hoje a sua encomenda de um fornecedor e a respectiva factura do material. Posteriormente recebe a factura da transportadora.
Como imputa, no software PHC, este custo aos seus produtos?
Atribuir custos a várias compras
Imputação de despesas a produtos |
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Supondo que recebe hoje a sua encomenda de um fornecedor e a respectiva factura do material. Posteriormente recebe a factura da transportadora. Como imputa, no software PHC, este custo aos seus produtos?
Existe uma funcionalidade que permite efectuar a distribuição de um determinado valor ponderado pelas linhas de outro documento permitindo, assim, distribuir o valor da factura da transportadora pelas várias facturas de material existentes.
A distribuição de despesas encontra-se, em todas as gamas disponíveis, na opção do menu Compras “Lançar despesas adicionais”. No entanto, esta iDirecto incide especificamente na funcionalidade existente apenas na gama Enterprise do software PHC, melhorada na versão 2008.
Para a utilizar é necessário efectuar a configuração do documento de compra para fazer lançamentos em valor em stocks e criar os tipos de despesas.
No ecrã de compras a fornecedores, no menu das opções sobre as linhas, existe a opção “Atribuir um custo a produtos de várias compras (importando as suas linhas)”. Esta destina-se à imputação de despesas não incluídas numa compra, aumentando o custo médio de determinados artigos sem alterar o stock físico do mesmo.
Comece por indicar quais os documentos que pretende afectar, utilizando o botão “Adicionar documento”.
Depois de seleccionados os documentos, deve indicar qual o valor a distribuir para cada uma das despesas.
São apresentadas todas as despesas que estejam configuradas na respectiva tabela, pode utilizar apenas a(s) despesa(s) que pretender, para tal, basta colocar o valor na linha da despesa que pretende que seja afectada ao documento. |
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Depois de colocado o “valor a distribuir” é efectuada a distribuição do mesmo consoante a configuração do tipo de despesa, distribuição que pode ser proporcional ou não.
Como são efectuados os cálculos?
Na imagem anterior, o tipo de despesa “transportadora” efectua uma distribuição proporcional, logo o valor de 785,23€ será distribuído da seguinte forma pelas linhas dos respectivos documentos: |
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Neste caso, é efectuada uma média ponderada do valor da factura pelo valor total de cada linha do documento. |
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Para o tipo de despesa “Despesas Diversas”, a distribuição escolhida já não é proporcional, então o valor de 55,00€ será repartido pelas linhas dos documentos, através de uma média simples.
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Condições de Pagamento - Dias de Pagamento e Meses de Não Pagamento
Já algum dia teve necessidade de definir dias fixos de pagamento para os seus clientes?
E definir meses de não pagamento devido a situações específicas, como o caso dos períodos de férias em que muitas empresas fecham e os clientes não efectuam pagamentos?
Condições de Pagamento
Dias de Pagamento e Meses de Não Pagamento |
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Já algum dia teve necessidade de definir dias fixos de pagamento para os seus clientes? E definir meses de não pagamento devido a situações específicas, como o caso dos períodos de férias em que muitas empresas fecham e os clientes não efectuam pagamentos?
A partir da Versão 2011, disponibilizamos em todas as nossas gamas a opção de definir “Dias de pagamento” e “Meses de não pagamento” de modo a personalizar o período exacto de vencimento de uma factura de forma simples, bastando para isso criar uma “Condição de Pagamento” e associá-la à ficha de cliente.
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Estas opções vêm complementar o período de vencimento já existente na ficha do cliente que, por si só, já permitia definir um período de vencimento para emissão da facturação. |
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Vejamos o seguinte exemplo:
Estamos no dia 20 de Julho de 2010 e pretendemos emitir uma factura a um cliente que tem como condições o pagamento sempre no dia 15 de cada mês, sendo que no mês de Agosto não efectua pagamentos pois a sua empresa está encerrada para férias.
Pretende-se que a data de vencimento da factura tenha em consideração estas condições.
Criando a condição de pagamento e associando-a à ficha do cliente, passaríamos a ter como data de vencimento da factura o dia 15 de Setembro de 2010, pois no dia 15 de Agosto de 2010 foi definido como um mês de não pagamento nas condições acima referidas.
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Note que a condição de pagamento pode ter um dia ou um mês de não pagamento específico, bem como vários, bastando para isso indicar os vários dias e meses separados por vírgula. |
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Esta opção está também disponível no ecrã de fornecedores, sendo o seu modo de funcionamento idêntico ao do ecrã de clientes.
Desta forma consegue gerir os vários períodos de vencimento dos seus clientes/fornecedores, contribuindo assim para uma melhor gestão da sua tesouraria. |
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Como saber as Encomendas Pendentes dos seus clientes - Imprima de forma simples e rápida as Encomendas Pendentes dos seus clientes
Quantas vezes não pensou, ao imprimir as suas facturas, que seria interessante ter uma noção de quais as Encomendas de Clientes que ainda se encontram pendentes daquele cliente?
Como saber as Encomendas Pendentes dos seus clientes
Imprima de forma simples e rápida as Encomendas Pendentes dos seus clientes |
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Quantas vezes não pensou, ao imprimir as suas facturas, que seria interessante ter uma noção de quais as Encomendas de Clientes que ainda se encontram pendentes daquele cliente?
A nossa aplicação permite responder a essa necessidade em todas as suas gamas, assim, para conseguir observar e imprimir essas encomendas, o utilizador deverá activar uma configuração nos Documentos de Facturação, “Ao imprimir pergunta se quer imprimir as encomendas pendentes”.
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Opcionalmente, caso utilize estabelecimentos, o utilizador poderá apenas imprimir as encomendas de cliente do estabelecimento para quem foi feita a factura, activando a configuração “Só do estabelecimento do cliente do documento”.
De seguida, nas Opções Diversas do ecrã de Documentos de Facturação, o utilizador terá que desenhar a impressão dessas Encomendas de Cliente, através da opção “Desenhar as encomendas pendentes do cliente”, colocando assim os campos que pretende observar na impressão.
Após esta pequena configuração, bastará ao utilizador imprimir uma Factura de um cliente, para que, após a respectiva impressão, lhe surja um ecrã para efectuar a impressão das Encomendas de Cliente pendentes, respeitantes ao cliente para quem foi feita a Factura.
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Descontos por prazo de liquidação - Configuração intuitiva dos descontos
Tem a necessidade de definir descontos em função do prazo de liquidação?
De poder fazer variar quer os descontos concedidos a clientes, quer os descontos obtidos de fornecedores em função dos prazos de liquidação?
Descontos por prazo de liquidação
Configuração intuitiva dos descontos |
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Tem a necessidade de definir descontos em função do prazo de liquidação? De poder fazer variar quer os descontos concedidos a clientes, quer os descontos obtidos de fornecedores em função dos prazos de liquidação? Com o Software PHC poderá rapidamente e de uma forma fácil e intuitiva configurar este tipo de descontos.
Para utilizar esta funcionalidade devemos aceder ao Menu da Aplicação, Tabelas, Gestão, Condições de Pagamento. Neste ecrã definimos se estamos a configurar descontos para recebimentos de cliente ou para pagamentos a fornecedores, a data de vencimento e os descontos por prazo de liquidação.
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De seguida, na ficha do cliente ou fornecedor, associamos a respectiva condição de pagamento. |
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Ao emitir um documento, as condições de pagamento são transpostas de forma automática. |
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Os descontos resultantes das condições de pagamento aplicam-se de forma automática na fase de regularização da conta-corrente. Para documentos de compras a crédito, os descontos são aplicados na emissão de pagamentos. No caso de documentos de venda a crédito, os descontos concedidos são calculados na emissão do recibo ao cliente. |
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Em suma, ao utilizar as condições de pagamento do Software PHC, o utilizador pode criar automatismos no sentido de atribuir descontos por prazo de liquidação. Este mecanismo pode ser usado quer em descontos obtidos de fornecedores, quer em descontos concedidos a clientes |
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Mailing de Conta Corrente - Alerte os seus devedores com um e-mail
Os seus clientes demoram muito tempo a regularizar as facturas em atraso?
O software PHC tem uma funcionalidade que o ajuda a relembrar os seus clientes dos documentos que já se encontram vencidos e a pagamento.
Mailing de Conta Corrente
Alerte os seus devedores com um e-mail |
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Os seus clientes demoram muito tempo a regularizar as facturas em atraso?
O software PHC tem uma funcionalidade que o ajuda a relembrar os seus clientes dos documentos que já se encontram vencidos e a pagamento.
Foi neste sentido que desenvolvemos a rotina de Mailing de Contas Correntes, disponível nas Opções Diversas do ecrã de Clientes.
Ao seleccionar a opção “Mailing de Contas Correntes para todos os devedores” deve definir os dados que pretende observar, por exemplo, se quer ou não excluir os movimentos incobráveis, os movimentos com títulos pré-datados, entre outras opções. |
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Ao clicar no botão “E-mail” é solicitado ao utilizador o preenchimento do “Assunto” e “Corpo” do e-mail. De seguida é apresentada a seguinte listagem: |
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Esta listagem mostra todos os clientes que têm documentos por regularizar.
Por defeito, todos os registos aparecem marcados, mas poderá desmarcá-los todos e seleccionar apenas os registos para os quais pretende enviar e-mail. Ao clicar no botão “Gravar” serão enviados os emails aos destinatários seleccionados.
Em anexo irá um ficheiro com a indicação dos documentos que estão por regularizar, este anexo é totalmente configurado à medida da sua empresa. |
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Desta forma simples e com um número reduzido de cliques, pode informar todos os seus clientes do estado das suas contas correntes, poupando tempo e simplificando a tarefa de envio de correspondência por correio tradicional.
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Gerir Recebimentos e Pagamentos - Optimizar o controlo dos Bancos e dos seus movimentos previsionais
Quantas vezes já pensou que seria útil e interessante ter uma ferramenta que o ajudasse a gerir de uma forma eficaz e intuitiva todos os movimentos previsionais de bancos e caixa?
Gerir Recebimentos e Pagamentos
Optimizar o controlo dos Bancos e dos seus movimentos previsionais |
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Quantas vezes já pensou que seria útil e interessante ter uma ferramenta que o ajudasse a gerir de uma forma eficaz e intuitiva todos os movimentos previsionais de bancos e caixa?
A PHC tem uma solução para si.
O Monitor de Gestão de Tesouraria Previsional permite uma leitura rápida e simplificada dos dados, bem como efectuar alterações às datas dos movimentos de uma forma muito intuitiva.
Além de se poder definir o Banco e as datas para os diversos movimentos, é ainda possível incluir no saldo inicial os diversos movimentos previsionais anteriores à data actual, ou então, usando o botão “Actualizar previsões para hoje”, visualizar no Monitor todas as previsões anteriores à data actual, mudando a Data de previsão para o dia actual do sistema.
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Como podemos observar na imagem anterior, existe um pagamento no dia 7 de Maio a um fornecedor. Esse pagamento, se efectuado, terá como consequência um saldo negativo no nosso banco BNT.
Para facilitar a gestão dos movimentos, como por exemplo adiar o Pagamento de 11.306,99€ da imagem anterior, basta simplesmente clicar o botão direito do rato em cima do mesmo e definir a sua nova Data de previsão. Fácil, não é? |
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Após mudar a Data do pagamento anteriormente referido, evitámos que o saldo do banco ficasse negativo, ou seja, através desta ferramenta e com a sua leitura intuitiva e gestão simplificada dos seus movimentos, já é possível gerir os recebimentos e pagamentos de uma forma mais produtiva. |
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Este monitor permite ainda exportar todos os dados para Excel, para que desta forma o utilizador possa efectuar uma análise debaixo de outro prisma.
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